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Cession

AP Capital vous accompagne sur votre projet de cession.

Notre engagement total auprès de nos clients, nous permet de vous apporter un accompagnement global, sur mesure, aligné sur vos intérêts.

Notre mission consiste à optimiser la valeur des entreprises que nous cédons : les équipes AP Capital se distinguent par une intervention en amont du deal pour trouver les leviers financiers de creation de valeur lors de l’opération.

Nous sommes un acteur indépendant ayant un objectif unique : obtenir les meilleures conditions de vente pour nos clients (prix, projets industriels, partenaires).

bon-partenaire

Trouver le bon partenaire en France ou à l’international

  • PME / ETI : cession totale ou partielle en maximisant les conditions de réalisation de l’opération auprès d’un partenaire stratégique ou financier. Nous serons le chef d’orchestre de l’opération de la réalisation du BP à la production de l’info Memorandum, à la coordination des différents conseil à l’opération jusqu’au closing.
  • Grands groupes : cessions de filiales non-stratégiques ou « carve-out » d’activités.
  • Fonds d’investissements : cession de participations majoritaires ou minoritaires.

Sélection de clients accompagnés

agroalimentaire

PME – Agroalimentaire (6 mois)

Cession d’une PME (80 m€ de CA) spécialisée dans la transformation de matière première.

fintech

Startup – Fintech (6 mois)

Cession d’une Fintech (5m€ de CA) spécialisée dans l’accompagnement à l’épargne

PME viticole

PME – Viticole (6 mois)

Cession d’une PME (20 m€ de CA) spécialisée dans le négoce de vin.

AP Capital a accompagné la cession dans :

1) Définition du plan stratégique et réalisation du business plan
2) La production du mémorandum d’informations (présentation du marché, de l’entreprise, de son plan stratégique et des états financiers historiques et prévisionnels)
3) La recherche d’acquéreurs stratégiques et financiers
4) La réalisation de l’ingénierie financière pour le projet
5) Valorisation de l’actif cédé
6) Négociation et closing de l’opération

Ils nous ont fait confiance